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铜陵有色2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-21 22:49    来源:同花顺

铜陵有色(000630)(000630)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年,面对复杂的国际国内经济形势,特别是中美贸易战不断升级带来的影响,在主产品价格震荡下行、外汇剧烈波动、冶炼产能大幅增长、冶炼铜加工费不断下降、下游消费增幅放缓、安全环保压力持续加大、生产成本刚性上涨等不利形势下,公司坚持稳中求进的总基调,紧紧围绕年度方针目标,上下团结一心,顶住压力,苦练内功增效益,稳中求进谋发展,紧盯产量,严控成本,优化指标,实现了公司主要产品产量的稳定增长,保证了整体经营业绩的平稳运行。报告期内公司生产自产铜精矿含铜5.52万吨,同比增长2.80%;阴极铜140.06万吨,同比增长5.42%;铜加工材36.56万吨,同比增长4.33%;硫酸427.25万吨,同比增长1.18%;黄金11697千克,同比增长22.51%;白银368.88吨,同比增长7.84%;铁精矿38.46万吨,硫精矿68.57万吨,均超额完成预算。2019年,公司实现营业收入929.51亿元,同比增长9.89%;利润总额13.66亿元,同比增长2.13%,归属于母公司的净利润8.54亿元,同比增长20.56%;期末公司总资产479.70亿元,净资产200.66亿元;经营活动产生的现金流量净额40.60亿元,资产负债率58.17%,较年初下降了0.36个百分点。报告期内主要采用措施如下:1、产业升级取得新进展。金冠铜阳极泥资源综合利用、铜冠优创公司铼金属、铜冠(庐江)矿业公司和冬瓜山铜矿矸石资源综合利用等项目建成投产。在建项目超计划完成任务,其中金剑技改项目部分区域土建完成,精矿库、电解等区域主厂房封顶;“奥炉工程”电解二期项目厂房主体吊装全部完成、部分设备已经到位。冬瓜山铜矿、安庆铜矿等多家矿山资源接替项目建设进展顺利。稳步推进战略性新兴产业,积极参与长江工业大数据科技股份公司、铜陵保税物流中心公司等投资合作。2、改革创新迈出新步伐。完成铜冠智能科技公司市场化改革,促进其加快发展。推进内部资源整合重组,完成金隆铜业公司检测检验业务整合,推进安徽铜冠铜箔公司与铜陵铜箔公司、合肥国轩公司整合,并完成增资扩股。大力实施创新驱动战略,全年获得省部(行业)级以上科学进步奖5项,2项科技项目入围2019年安徽省重大科技专项,1项科技项目被列为“安徽省2019年重点研究与开发计划”项目。获得授权受理专利188件,其中发明专利120件。3、风险防控抓出新成效。坚持把风险防控放在突出位置,以月度经营工作例会为抓手,梳理排查各类风险隐患,分层次落实防控措施,确保重大风险得到有效防控。通过低成本政策性资金贷款、票据贴现、美元信用证押汇等方式,积极降低企业资金成本,全年公司融资成本同比下降13%。有效控制税务风险,合理利用各项税收优惠政策。稳定进口原料采购渠道,加强资源内部调配,全力保障原料供应。注重应收账款与存货管理,分板块开展经济活动分析,对重点单位开展专项分析。抓好重点单位有价金属平衡盘点,确保金属平衡。4、基础管理得到新提升。深入开展质量、营销、设备、财务、物资采购、全员绩效等6项专业管理对标活动,压紧压实各专业口子主体责任,促进公司整体管理水平的提升。公司“三标一体”化管理体系符合国家标准要求,满足质量、环境、职业健康安全管理活动需要。提升能源管理指标,铜冶炼、铜精矿综合能耗均超额完成年度考核目标,全年完成节能量5942吨标准煤。全面开展节电增效专项活动,成效显著,全年节电6632万千瓦时。二、主营业务分析1、概述报告期公司实现营业收入9,295,107.43万元,比上年增加836,195.00万元,同比上升9.89%;实现营业成本8,878,731.69万元,比上年增加869,270.17万元,同比上升10.85%。 二、核心竞争力分析(一)规模优势。公司为国内主要阴极铜生产企业和内资最大的铜箔生产企业。2019年,公司生产阴极铜140.06万吨,占国内总产量的14.32%,位居国内领先地位;铜箔产能达4.5万吨,5G通讯用RTF铜箔、6微米锂电箔实现量产,为行业龙头企业主要供应商。(二)科技与人才优势。紧跟国际科技产业发展趋势,瞄准世界领先水平,聚焦铜基新材料、新能源等战略性新兴产业,公司取得了一大批科技创新成果,为公司持续快速发展提供了强有力的技术支撑。2019年公司获安徽省科技进步二等奖3项、三等奖1项,安徽省技术发明三等奖1项,中国有色金属工业协会科学技术奖一等奖2项、三等奖一项。同时,依托科技创新项目、结合高校产学研合作平台,公司培养了一批专业能力过硬、实战经验丰富的高素质人才,为公司发展精准输送血液。(三)区位优势。公司地处华东长三角洲城市群,江海港口、高速公路、铁路干线等交通网络畅达。从国外进口铜精砂到南通港卸货后沿长江水运到公司,运输成本处于相对优势。华东地区经济总量大,铜消费量占全国用铜量的三分之一以上,公司在销售市场具有较强的区域经济优势。长三角一体化发展等国家战略的持续推进,为公司业发展提供了新机遇。(四)精细化管理优势。推进卓越绩效管理模式,开展铜冠卓越绩效奖内部评审表彰和外部推荐,公司获中国质量协会“全面质量管理推进40周年杰出单位”称号;参与制定国家、行业检验方法、检定标准十余项;使得公司多项经济技术指标行业领先。 三、公司未来发展的展望(一)行业发展的机遇与挑战按照中央确定的总体战略部署,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变,仍处于重要战略机遇期、经济将由高速增长向高质量发展阶段迈进。面对当前的困难,中央和地方政府出台了利率下浮、税收减免、扩大消费、基建拉动、长三角一体化发展、中国制造2025等一系列国家战略,有色行业总的发展趋势仍然有良好的机遇。抓住机遇,转危为机,不断提高企业的质量和效益,优化结构、绿色友好、两化融合,加快智能化、绿色化改造,建设智能矿山、智能工厂等措施,都将给企业发展迎来新的机遇。1、机遇(1)一系列经济刺激措施落地。为应对疫情带来的影响,中央和地方纷纷出台多项政策,统筹推进疫情防控和经济社会发展,给予公司财税、降成本、稳岗创业、金融等方面的支持。(2)“新基建”产业发力。国家正在加快推进部署“新型基础设施建设”,主要包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。上述产业的发展,与铜及铜基材料应用高度相关,给铜消费带来新的增量,给公司发展带来新的机遇。2.挑战(1)铜的传统下游消费放缓。电力行业投资低于预期,家用空调、冰柜、冰箱、汽车、房地产等增幅同比下滑,整体消费不容乐观。全年铜消费同比增长2%,增速同比回落0.5个百分点。(2)新型冠状病毒肺炎疫情对经济影响巨大。全球股市、大宗商品出现巨幅震荡,对供应和需求造成百年不遇的影响,国际贸易环境恶化,铜原料供应出现难以预测的困难。(3)铜行业冶炼过剩风险加剧。近年来,铜冶炼行业投资大幅增加,产能快速增长,冶炼加工费大幅回落,冶炼赢利能力大幅下降。面对2020年经济工作出现的前所未有的困难,全公司上下必须同心合力,制订应对措施,共克时艰。(二)2020年度经营计划公司2020年生产经营计划安排:阴极铜142万吨,自产铜精矿含铜5.47万吨,铜加工材41.28万吨,黄金13,376千克,白银495吨,硫酸437.9万吨,铁精矿(60%)36.67万吨,硫精矿(35%)61.5万吨。2020年,公司将坚持创新驱动发展,加快建设创新型企业,深入开展“管理提升年”活动,强化管理、科技、产品创新,提升企业核心竞争力。重点工作包括:1、强化工艺设备管理。加强对特种设备的管理,落实主体责任,强化特种设备安全风险管控。加大设备点检和检修管理力度,不断提升设备寿命周期综合效能,保障生产经营安全、持续、稳定运行,为完成2020年各项生产任务保驾护航。2、加快重点项目建设。加快金冠铜业分公司铜阳极泥资源综合利用、有色金属二次资源回收与综合利用、铜冠优创公司铼金属等项目达产达标步伐。确保“奥炉工程”电解二期项目、金剑铜业铜冶炼工艺升级改造项目及铜箔扩建项目(二期Ⅱ段)等一批项目按期建成投产。3、推进实施智能制造。按照统一规划、分步推进实施原则,选择1-2家单位作为智能制造样板企业,开展智能制造试点建设。抓紧改进电气化、自动化短板,加快数字化、信息化提升改造,努力推进智能制造,逐步构建保障公司战略发展需要的制造、管理、商务和决策智能平台。4、强化风险管控。坚持预防在先、处置在前,以“每周一问”为抓手,“管理提升年”为平台,建立健全风险预警机制和管控流程,及时化解消除风险点。加强资金风险防控,强化资金筹集、调配、监管,保障公司资金链安全。加强外汇风险管理,完善保值策略、合理规避汇率风险。完善自产铜金银保值策略,动态维护保值头寸。加强应收账款和库存管控,严防跌价损失和坏账风险。5、加大改革创新力度。完善公司科技创新管理机制,充分调动技术人员的工作积极性、主动性、创造性;抓好创新平台建设,高标准筹建安徽省铜基电子材料技术创新中心;加大科研攻关力度,着力解决“卡脖子”关键技术难题,力争在尾砂综合利用、冬瓜山铜矿难选矿石选矿试验研究等方面取得新突破。加快制度创新,完善铜冠智能科技公司市场化运营机制,推动铜箔公司实施股份制改革,为企业发展注入改革动力。(三)可能面临的风险1、产品价格波动风险。公司主营业务为铜冶炼,自给率低,每年需要进口大量的铜精矿,在生产环节有着一定数量的铜库存,铜价的下跌,可能会导致存货跌价损失。应对措施:加强库存管理,建立合理的存货库存定额,进一步降低原料、产成品、在制品、半成品库存,减少资金占用,控制存货跌价风险。2、汇率波动风险。公司原料进口比例较高,外币负债金额较大,汇率波动对公司的经营业绩会造成较大影响。应对措施:公司成立的外汇研究小组,加强金融政策研判,强化外汇管理,完善保值策略、规避汇兑损失。3、安全环保风险。公司主要从事有色金属冶炼、危险化学品生产等多项业务,生产过程中因自然或人为因素出现隐患,可能造成安全环保职业健康风险。应对措施:始终把安全环保摆在重中之重的位置,认真落实安全环保责任制,强化“党政同责、一岗双责”,细化到岗位及具体责任人,形成齐抓共管良好局面。推行安全风险管理系统运用,加强隐患排查治理,对生产系统、工艺环节、工作岗位安全隐患进行重点排查,制定具体整改措施,实行闭环管理。加大环境监测力度,完善在线自动监测系统,加强环保设备设施管理,确保达标排放、绿色生产。