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铜陵有色子公司铜冠铜箔增资扩股 合肥国轩成为战略投资者

发布时间:2020-03-05 22:20    来源媒体:证券时报

3月5日晚间,铜陵有色(000630)(000630)子公司安徽铜冠铜箔有限公司(下称“铜冠铜箔”)增资扩股事项尘埃落定!国轩高科(002074)全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(下称“合肥国轩”)被确定为新引入的战略投资者。

据长江产交所2月29日出具的《增资交易结果通知书》,合肥国轩为本次增资项目唯一的“合格意向投资方”,增资认购价为1亿元,对应注册资本2176.17万元。

交易方案显示,合肥国轩以其持有的参股公司合肥铜冠国轩铜材有限公司(以下简称“铜冠国轩”)11.25%股权及现金679.5万元,共计1亿元对铜冠铜箔进行增资。本次增资完成后,铜冠铜箔注册资本将由6亿元增加至6.22亿元,合肥国轩将持有铜冠铜箔3.50%的股权。

值得一提的是,这并非铜陵有色与国轩高科的首度股权合作。本次用以增资的铜冠国轩便是双方此前成立的合资公司,其中铜冠铜箔持有铜冠国轩88.75%股权,合肥国轩持有铜冠国轩11.25%股权。增资后,合肥国轩将不再直接持有铜冠国轩股权,铜冠国轩也将变更为铜冠铜箔全资子公司。

铜冠铜箔为铜陵有色下属全资子公司,系上市公司铜箔板块业务的主要经营主体。数据显示,2018年度,铜冠铜箔实现营业收入14亿元,净利润为1.65亿元;2019年前三季度营业收入为10.84亿元,净利润为5960万元。以2019年7月31日为评估基准日,铜冠铜箔账面净资产为15.79亿元,股东全部权益的评估值为28亿元,增值率为77.67%。

本次用作增资的铜冠国轩11.25%股权资产对应的评估值为9607.5万元。2018年度、2019年前三季度,铜冠国轩营业收入分别为10亿元、7.39亿元;净利润为5982万元、2188万元。

2018年,为加快铜箔产业发展,铜陵有色将旗下铜陵铜箔100%股权、铜冠国轩88.75%股权划转至铜冠铜箔,实现铜箔板块专业化整合。

铜箔是新能源汽车动力电池中不可或缺的原材料,目前铜冠铜箔产能规模已达到4.5万吨/年。据了解,铜陵有色从谋划高精度储能用超薄电子铜箔项目之日起,便把目标瞄准了下游快速发展的新能源锂电池和储能电站领域,公司的锂电箔已进入比亚迪、国轩高科等锂电池厂供应链。

合肥国轩作为国内锂电池知名生产企业,也一直是铜陵有色锂电箔产品的主要客户。通过股权合作,铜陵有色可以向下游拓展,进一步做强做大铜箔产业;国轩高科则可以向上游延伸,优化在新能源电池行业的整体布局。双方均表示本次增资扩股有利于整合各方的资源、技术、市场等多方优势,互利共赢,形成协同效应。

记者关注到,铜陵有色曾在定期报告中指出,将深化子公司混合所有制改革,推动具备条件的子公司科创板分拆上市。据2019年安徽省“两会”系列新闻发布会消息,铜陵有色下属铜冠铜箔科创板上市工作已全面启动。业内人士表示,本次铜冠铜箔增资扩股或许是在为拆分上市做准备。

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